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股市暴跌并非美國經濟陷噩夢黃金美元難得哥倆
2018-07-10 13:34      未知

  周二(2月6日),黃金和美指出現了不多見的同時走強局面。因美國通脹預期走高導致美股暴跌,進而帶動全球股市普遍下挫,引發焦慮的投資者削減對較高風險資產的敞口,轉而買入相對安全的黃金等避險資產。但總體依然堅實的美國經濟基本面對美指形成良好支撐。

  美國股市過去連續2個交易日重挫,繼上周五收跌逾2.5%,道瓊斯工業指數隔夜收盤重挫4.6%。周二,日經指數收盤跌逾4.7%,澳洲綜合股指跌逾3.4%,歐股開盤普遍大幅跳空。

  截至發稿,現貨黃金上浮0.12%至1341.38美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.55%至1343.9美元/盎司;美元指數上漲0.16%至89.749,盤中刷新1月24日以來高點至89.752。

  法國興業銀行601166股吧)駐倫敦策略師Alvin Tan說:“我們見到了市場上的經典表現,黃金、日元走高。但公平地說,美元也一直受到支撐,只是走勢相當溫和。”他說,并指出美國公債收益率隔夜回調,對美元進一步擴大漲幅形成了牽制。

  技術上看,美元指數動能指標、5及10日移動均線呈現多頭交叉,美元指數若收在10日移動均線上方,近期反彈勢頭不會受到破壞;若收在20日移動均線上方,中線存在轉多可能。

  面對美股暴跌后,美國白宮方面發聲稱,總統特朗普聚焦于美國經濟“特別強”的基本面。發言人Sarah Sanders在一份聲明中稱:“總統聚焦于我們仍然特別強的長期經濟基本面,經濟成長強勁、失業率處于歷史低位,而且美國人薪資不斷增長。Manbetx電競官網總統的減稅和監管改革將進一步增強美國經濟,并繼續為美國人民增加繁榮。”

  富達國際(Fidelity International)多類資產投資長James Bateman說:“股市的各個板塊都低迷,但市場整體還不太可能崩掉。我管理的資金仍在股市,只是輪換(以及逢低買進)進入了近期漲勢落后的價值領域。我還會避開股息率得不到強勁現金流和穩健資產負債表支持的個股。”

  這波拋盤的引發因素是美國公債收益率的快速上升。上周五美國的數據顯示該國薪資增速創下2009年以來最快,這發出了通脹上升、以及有可能隨之而來的利率上升警報。

  三菱日聯摩根士丹利證券的資深投資策略師藤戶則弘說:“自去年秋季以來,投資者一直在押注全球經濟強勁擴張、公司獲利改善以及通脹穩定。但現在的潮流似乎改變了。”

  Weeden & Co駐紐約首席全球策略師Michael Purves表示:“我們見到拋售的規模是正常的,但速度是不正常的。市場到跌到哪兒才會停止?我認為相當接近恐慌性拋售,但經濟基本面很不錯。”

  我們看到自年初以來建立的頭寸(例如歐元多倉)被大量結清,收益率跳漲引發的股市重挫是這方面的觸發因素。股市下跌讓投資者很受傷,他們通過拋售歐元等近期上漲的貨幣來止損,避險資產因而獲得支撐。”

  全球協同增長、投資者對特朗普政府財政政策的樂觀情緒以及公司盈利強勁增長一直是2017年助推股市上揚的關鍵因素。而且,在通脹依然低迷時,投資者有更多的理由提高風險偏好,因為公司享有低借貸成本。現在隨著通脹指標上升,美聯儲可能采取比市場預想的更大力度的措施。

  美國10年期國債收益率周一升至四年高點2.87%,較年初上升18%。這表明新任美聯儲主席鮑威爾在他的任期內將面臨與耶倫相反的挑戰。若通脹上升速度快于之前預期,美聯儲將需要加快加息步伐,2018年加息次數從3次增加到4或5次。這一結果可能對處于第二長牛市期的股市影響深重。

  摩根資產管理的市場分析師Yoshinori Shigemi表示,通脹疑慮將逐步損及股市的吸引力,即便短線而言市場可能反彈。他說:“

  到頭來,Manbetx電競官網,美聯儲將不得不升息。如果不這樣,長期債券就會因通脹疑慮而遭遇拋售,薪資上漲也意味著企業利潤率將被逐步擠壓。不管怎樣,都會導致經濟增長減速。因此美聯儲加速升息,并不會必然導致黃金等避險資產下跌。”

  瑞銀財富管理周二發表評論指出,美股賣壓加重與投資者技術性減倉或面臨追加保證金的壓力有關。而該行認為,美股各行業表現并不像典型的“避險”情緒下的走勢,且未來兩年內美聯儲會過快加息并引發美國經濟衰退的風險極低。

  瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele在其評論中稱,美股上周五暴跌,很可能是由通膨疑慮引發,因美國平均時薪增速躍升至2.9%,創下金融危機以來最高。而周一的暴跌則沒有明顯的經濟觸發因素,技術性因素可能是拋壓累積以及尾盤加速下跌的主要原因,部分機構投資者受風險水準所限而減倉,而市場跌破50天均線也加劇了盤中跌勢。

  但他表示:“總體而言美股各行業表現并不像典型的避險情緒下的走勢。盡管過去一周來市場下跌速度令人咋舌,但總體上這種跌幅并非罕見。”他指出,過去40年里美國股市處在牛市期間,年內從高峰到低谷的回撤幅度平均為10.6%。當前全球經濟成長高于趨勢水準,企業獲利仍穩健,基本面可謂扎實。

  現貨黃金似乎已經在支撐位1326美元附近企穩,可能重新測試每盎司1354美元的阻力位。上述支撐位與阻力位分別是上升C浪的50%和38.2%預測水準。

  一個楔形形態的上升趨勢線構成另一個類似的阻力位。如果突破該阻力位,不僅會漲至1381美元,而且會確認該楔形形態是一個多頭延續形態。

  不過,金價能否突破1354美元阻力位確實令人懷疑,因從1235.92美元開始的上升趨勢尚未出現任何像樣的修正。當前始于2月2日低點1327.15美元的漲勢,看起來更像是從1月25日高點1366.07開始的修正的一部分。

  匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:18,現貨黃金報1340.90美元/盎司。

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